

度体系内存在数个被显著低估的业务资产,如自动驾驶业务、自研的昆仑芯业务、百度文库及百度网盘等具备AI功能或属性的软件应用等。伴随行业内AI大模型能力的持续迭代,AI应用的不断渗透,该机构预期百度旗下的AI相关业务有望在体量规模持续扩大的过程中被重新定价。AI点燃看涨狂潮,恒生科技指数盘中突破6300点。展望后市,美联储降息或将重启,南向资金有望持续呈现结构性流入,在内外资共振以及AI叙事回归的共同
大幅上涨导致了通胀预期,进一步影响了全球的货币政策空间,使得市场被迫修正美联储的降息预期。我们认为: 1、冲突烈度最高的时候或已经过去,未来或大概率持续缓和,油价中枢或不会维持在当前的较高水平。冲突对供应链安全以及货币政策的影响都可能会边际降低。而短期来看,由于供应链紧张导致经济有较大的压力,5月日本进一步加息的概率或美联储议息会议加息的概率都较低。因此,在6月之前,市场再出现系统性风险的概率或
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